أرامكو السعودية تعتزم طرح سندات دولية بالدولار

تاريخ النشر: الإثنين نوفمبر 16, 2020 5:08 مساءً

كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية «تداول»، إن السندات بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

وتبدأ فترة الطرح اليوم 16 نوفمبر حتى 18 نوفمبر الجاري، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي، ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1000 دولار فيما يتجاوز حسب ظروف السوق.

وقالت أرامكو إنه سيتم تحديد سعر الطرح والقيمة الاسمية وقيمة العائد بحسب ظروف السوق، وكذلك مدة استحقاق الصك أو السند 3 و5 و10 و30 و50 سنة، بحسب ظروف السوق.

وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وتابعت: «يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته».

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.

وعيّنت شركة أرامكو السعودية جي بي مورغان ومورغان ستانلي بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى سيتي جروب وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي والأهلي المالية بصفتهم موزعين.

وسينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من 16 نوفمبر 2020م.

وأشارت أرامكو إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح.

السعودية النفط أرامكو